Відео

很好的解說，感謝。

救救日友，賠慘了😂😂😂 某個存股老師的名單

太晚看到這個影片了 早點看我就會買他們的股票了 哈哈哈

這個專訪已經是法說會等級的規格了😮 很幸運看到這部舊影片，謝謝團隊採訪董事長，讓我能夠對這間公司有更深入的認識

去年已經大漲😢

現在可以抄底了

謝謝

技術一定要預防被偷要有很強的專業防護意識

沒有畫面？podcast搬過來的？

襪靠 ~~ 港仔來滴 ~~ 怎麼咬聽說 2025 B系列 GB系列 你們會跟AI 供應鏈說拜拜 ~~ 有這回事嗎??

矽光子 沒想到這麽快要來了。。。

這樣的內容很棒！希望能做各公司法說會上問答的報導

本益比是不是有點高

銀行的信用卡消費分期也很貴有的也是12趴我就不講哪間 只是會爆發出來是因為手續費太高

請問達明的機器人與索羅門的機器人誰的較優？誰的出貨量（營業額）較大？謝謝

這些都機密

筆記-設備廠擴廠潮-MoneyDJ-24.05.28 *2015-2016，Apple手機的AP導入InFO封裝(扇出型封裝)，台積電龍潭廠大量擴產(12-13萬片)，生產基地延伸到中科。當時替代了傳統封裝廠(日月光)，但這次AI浪潮，讓後段封測廠也有訂單，因為有台積電委外訂單。 *目前設備商忙翻天，大家都要搶貨。 *CoWoS不是新技術，CoWoS在十幾年前就推出。 *這一波的AI熱潮，台積電把龍潭廠的InFO產線挪到南科，改為生產CoWoS。有些設備可以共用。 *台中廠AP5，本來只做oS，之後也要做CoW。 *台積電在銅鑼買地，有些水土不符合規定，所以也選嘉義科技園區。 目前兩個廠都有CoWoS產能的規劃，同時也會擴SoIC產能。 *CoWoS，去年1.3-1.4萬片、今年4萬片、明年5.5萬片，26年7-8萬片。 2026年，台積電要持續布局先進封裝。 *目前各大廠持續投入AI投資，這波設備光景，台積電把CoWoS的增幅有上修，至少有兩年的好光景。 *CoWoS設備商，今年業績明顯成長(下半年台積電還在追單)， 2024年成長高了之後，2025年的增速就會放緩。 *設備廠的觀察重點: 1.營收占比(半導體純度越高越好)、2.客戶群(客戶群越廣越好)、3.訂單能見度(合約負債)、4.技術與產品寡占性。 *目前面板、被動元件、PCB的設備，現在都強調要發展半導體，都希望半導體純度提高。 --志聖2467，部分設備在PCB，業績動能相較之下比較弱，因為有部分設備在PCB。 *主要看合約負債是否能創新高，如果降低，就可能是接單動能下滑。 *設備廠單月營收起伏大，因為不確定裝機驗收的時間，設備的單價又高。 *合約負債，可以看到訂單表現、較能看到趨勢性， 等未來裝機、驗收後，開始認列營收，開始認列的時間點很難說，主要掌握在客戶身上，客戶急的時候要設備商快點交貨，客戶不要的時候又出不了貨。 *技術論壇、半導體展，如果有提到新技術，股價就有機會一起漲。 *設備股，業績大起大落，主要靠台積電吃飯，台積電法說會提到的資本支出變動很重要。 *設備商是景氣落後指標，都是後知後覺，例如前一波疫情紅利快消退時，設備商還沒看到客戶調整訂單，結果下一個禮拜就轉差。 *台積電在去年4月法說會提到CoWoS設備供給量不夠，但是設備廠都說沒看到有需求，之後就快速起來。 *如果有看到晶圓廠或封裝廠的產能利用率下降、景氣反轉時，對設備廠的拉貨就會下降。 *晶圓廠或封裝廠，都是景氣非常好、產能利用率很滿的時候，才會擴產、拉貨， 但如果產能利用率從100%降到90%，還在高檔、但是有點鬆動時，就要小心，對設備的拉貨會下降。 *景氣如果逐步回暖，在設備商期待又怕被傷害的時候，會是行情要來的時間點，反而可以大膽樂觀。 *在景氣低谷期，設備廠只要放出一點正向的訊號，就不應該看太保守。 *CoWoS，台廠有做到的廠商很多， SoIC，說有做到的台廠、要再觀察，實際切入的台廠很少。 *SoIC設備，關鍵在研磨、清洗，屬於高端封裝技術，更精密，因此以海外設備廠為主， 台灣設備商以逆向工程著稱，目前設備股都希望自己是下一家漢微科(有自主開發能力)。 *SoIC產能沒有CoWoS那麼大，還在剛起步、偏前端，讓台積電不敢貿然使用台廠設備。 *台灣設備商的優勢就是價格，CP值高， 台積電採用本土供應鏈，但有些是外商在台灣設的據點，背後還是外商，只是公司登記在台灣。 *弘塑3131、中砂1560，是跟SoIC比較相關廠商。 *弘塑，辛耘3583，都有台積電CoWoS濕製成設備訂單， 辛耘封裝設備主要大客戶是台積電，今年對Amkor會小量交機。 *辛耘還有一大塊是代理業務， 弘塑專注在自製設備，先進封裝的占比較高，掌握全球主要封測廠訂單。 *弘塑旗下的化材小金雞，添鴻，目前送樣驗證SoIC的鈦銅蝕刻液，今年有機會看到成果。 *SoIC，弘塑在清洗設備的占比高。 *辛耘也有出SoIC，量沒有弘塑那麼多。 *研磨，中砂為台灣有前瞻性的研磨廠商，中砂有切入SoIC供應鏈，但目前貢獻仍不高。 今年是成長年，2025年會在2-3奈米會進入爆發期。 *中砂的鑽石碟，有做研磨。前段的市佔率已經很高，取代了3M。3奈米的市佔率達到7成，跟台積電在2奈米、1.6奈米、1.4奈米也都有合作。2奈米，中砂的市佔率會到8成。 *中砂的砂輪新品，計畫要取代日商。 *SoIC在研磨的需求比CoWoS高，後段、前段都有研磨的需求， 但CMP(化學機研磨設備)、模具，前段的數量比後段高很多。 *CoWoS還是重點，與SoIC不是替代關係， SoIC與CoWoS是整合關係，做SoIC、還是要用到CoWoS，要好會一起好。 *萬潤6187，CoWoS自動化點膠機，供貨給台積電的產品有7-8種，今年業績獲利成長大。 有一部分營收來自被動元件設備。 *群翊6664，乾製成(類似烤箱)，有切入台積電、英特爾。 *鈦昇8027，雷射、電漿，也有切入兩家公司。 *均華6640，台積電給的COWOS晶片挑揀機，拿到100台，一台2000多萬，大約有20-30億的訂單等待交貨，訂單能見度高。 固晶機Die Bonder，打入矽品，等待出貨，營運看增。 *日月光，這一波封測廠很積極，日月光上個月在高雄有追加產能，矽品之前在中國出售很多廠房，布局3D封裝，積極買高端設備。 *日月光買很多測試的設備，因NV量體變大、做不完，所以讓日月光有機會拿到訂單。

公司經營得亂七八糟，營收始終無法有效推升，股價也長期在低檔區一厥不振，無心經營不如提早退休算了

超棒的分享，謝謝小Lu❤

希望有字幕 CC 的也好嘛 想看

看完之后只能说：好会吹

播放fb大公開太陽能科技

準備噴 伺服器

友達把工廠賣給元太，自己有更好的顯示面板技術，比三星強。現在被大陸…產能過剩😊

這個厲害~

我就是看你們的影片才買你們的股票 套牢在高點240 😫 希望你們的股價就如你們集團所說的有前景，能夠再創新高

雷科真的不錯…希望如董事長說的，和詮不會讓股東失望

爛股

很不錯的內容

加油

介紹的很棒，謝謝。

CDU 耶

很用心專業的解說，謝謝!

對拉，最好市電漲到跟綠電一樣一度12塊，漲你媽呢漲。台電年年虧損，然後綠能財團年年營收創新高，果然顏色對就會賺錢，貪汙有綠黨幫忙開路阿，還創這種頻道洗腦漲價合理，真當人民是白癡。台灣高達80%以上是火力發電，土地小根本不適合發展綠電，大吹綠電行貪污之實

萎康科技是台灣之恥，千萬不要買他們股票，專坑台灣的散戶，一買就被套

因有買雷科股票.搜尋一下公司,看完影片發現雷科竟是如此棒的公司,哇~~雷科的藝廊 真的很棒,看到畫瞬間讓人心情整放輕鬆~~很舒服,讚!!!😄😄😄

滯空20小時是台海監偵作戰的要求，再加油一下。要上艦的話還要能垂直起降。或至少岸邊短距起降。

感謝分享

萎康科技是台灣之恥，專坑台灣投資人,千萬不要買，買了就跌

路孔明, 合一 生技的糖尿病傷口無法癒合藥膏, 中國藥證公開讓投資大眾看一看? 還有美國 FDA 醫材核准證明書, 新加坡藥證, 等等. 合一 是否真正有在中國根據 ECFA 做臨床測試??? 中國藥監總局的核准函公開一下 難道合一 生技是一場大騙局???

謝謝分享

講了跟沒講一樣

唉……..台灣的太陽能

曹興誠的子公司萎康科技是專坑散戶的爛公司，千萬不要買，買了就套牢

抗戰時期日本殺害我台灣同胞，綠民的爺爺奶奶們從中殘害台灣同胞，現在的綠民都是漢奸3代，標準的奸3代

甚麼時候要再關廠, 裁員?

有點像王中平在親戚別計較裡演卓天送的😂

太陽能發電➕儲電電池系統，才是解決台灣缺電危機最關鍵方法，雖然太陽能現階段真的比較貴，不過長期發展趨勢來看，太陽能模組的發電效能，會一直在進步，目前發電效率大約是12～14%左右，未來商業應用可以達到25%左右，換句話說相同的面積可以產生目前兩倍的電力，儲電系統發展更快，十年內可超越抽水蓄電，加上未來市場量產與規格化，可以非常肯定的說，綠電才是台灣未來🎉想一想🤔光電板插一插就可以解決缺電為什麼要花錢花時間搞核電？

感謝資料整理分享 可以談談對於台泥轉型的看法嗎?

掏空國家財庫，讚！